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因應台灣投資人喜歡以「存股」作為理財與退休準備，路博邁投信成立後，備受矚目的首檔基金─路博邁AR台灣股票基金，以三大策略同時兼顧追成長、降波動、多收益，為投資人打造出新存股利器。該基金將於8月21日展開募集，保管機構為永豐銀行。



路博邁投信總經理陳正芳表示，台灣投資人向來愛好存股，但普遍現象卻是想存股卻不會選股；想控制下檔風險但苦無工具；同時因資金有限，無法一次盡收好股。為了幫助投資人解決這些難題，路博邁投信特別開發結合了High Alpha智能選股、期貨避險與勒式選擇權增益三大策略的路博邁AR台灣股票基金。不論台股未來走向上漲、盤整或下跌，基金均有投資策略能因此受益，無須擔心進場時點；而基金追求低波動、長期資本增值與滿足收益需求，是最新存股利器。

路博邁AR台灣股票基金經理人王昱如說明，首先第一個策略High Alpha智能選股，是指透過大數據分析、系統選股加上主動管理，藉此不放過任何可能的報酬機會。在選股標準上，則以價值、品質與動能三大面向，進行上青年就業補助資格漲潛力股的篩選。由於是系統性選股，基金預計持股數約為80-130檔，相對於單純只仰賴基金經理人選股的投資組合，可望更加分散持股與多元投資。基金的第二個策略則是以期貨避險策略降低投資組合波動度。王昱如舉例，根據模擬回測顯示，2008年5月至11月間，台彰化銀行房屋貸款率利試算信貸利率最低股劇烈下跌47.3％，若以投資組合的智能選股加上50％的期貨避險，跌幅將不到台股指數的1/3，僅為15.7％，顯示在波動市況下，期貨避險hold住跌幅的效果明顯。至於第三個策略賣出選擇權，則可望為基金帶來權利金收入，是資本利得外的額外收益來源。此外，該基金除了累積級別之外，同時開台股基金之先，提供月配息汽車貸款率利最低銀行比較級別，讓投資人在存股之餘，同時享有每月有資金運用的彈性。(工商時報)

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